Фильм повествует о жизни Нобелевского лауреата Иосифа Бродского (1940-1996), вынужденного эмигрировать в США в 1972 году и навсегда разлученного с родным Санкт-Петербургом (Ленинград до 1991г.), замену которому Бродский нашел в Венеции, где и был похоронен.
Бродский оставил после себя мемуарную прозу, которую сценарист Юрий Арабов положил в основу сценария, тем самым претворяя в жизнь режиссерскую задумку фрагментарного биографического нарратива, сплетенного воедино мультипликационными ассоциациями.
Оператор: Владимир Брыляков
Сценарий: Андрей Хржановский, Юрий Арабов
Продюсеры: Артем Васильев, Андрей Хржановский
В ролях: Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Григорий Дитятковский, Артем Смола, Женя Оганян
III Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского
Гран-при «За лучший игровой фильм»
Приз гильдии киноведов и кинокритиков
Кинофестиваль в Карловых Варах
Главный приз программы «К Востоку от Запада»
XVII РКФ «Окно в Европу»
Гран-при «Золотая ладья»
Специальный приз жюри «Серебряная ладья» за лучшую женскую роль
Специальная премия Мирона Черненко Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».
Ника-2009
«Лучший игровой фильм»
«Лучшая режиссёрская работа»
«Лучшая сценарная работа»
«Золотой орёл»
Лучший сценарий
Лучшая мужская роль второго плана.
